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by everii
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Willkommen bei PROAD

PROAD

Ich bin Rahel und werde Sie bei Ihrem Onboarding unterstützen. Auf dieser Seite finden Sie alles, was Sie für die Vorbereitung benötigen.

Tipps für's Onboarding

01
Seite speichern

Speichern Sie sich diese Seite am besten als Lesezeichen ab – so können Sie zukünftig einfach Termine buchen oder auf Dokumente zugreifen.

02
Termin buchen

Buchen Sie sich einen Termin mit mir. Für den Kick-Off Call wählen Sie bitte die 30-Minuten-Session aus.

03
Ersteinrichtung vorbereiten

Welche alten Daten sollen übernommen bzw. importiert werden?

Wie sollen die im Auftrag gebuchten Schnittstellen im Detail eingerichtet werden?

Wer ist hauptverantwortlich für das Projekt und wer soll in das Kernteam einbezogen werden?

Mit den richtigen Schritten zum Erfolg

Ablauf Ihres Onboardings

  1. Kickoff

    Step 1

    Zieldefinition und Festlegung der Erwartungen

  2. Workshops

    Step 2

    Prozessanalyse und Konfiguration, Adressimport, Formulare und Importe

  3. Vorbesprechung

    Step 3

    Ablauf, Teilnehmende und Umfang

  4. Schulungen

    Step 4

    Training durch PROAD

  5. Go live!

    Step 5

    Offizieller Start

Fragen & Antworten

1
Was machen wir in den ersten Terminen?

Wir starten mit einem Kickoff, bei dem wir Ihre Prozesse und die weiteren Schritte besprechen. In den folgenden Terminen berate ich Sie dabei, wie Sie PROAD effektiv nutzen können, bespreche mit Ihnen die gewünschten Konfigurationen und schule Sie in allen relevanten Prozessen. Zudem stehe ich Ihnen jederzeit bei allen Fragen zur Verfügung und bin Ihr direkter Ansprechpartner.

2
Was liegt in ihrer Verantwortung?

Für eine erfolgreiche Einführung von PROAD ist es wichtig, dass Sie sich Zeit für unsere Termine nehmen und diese auch entsprechend vorbereiten und nachbereiten.

Falls Sie bestehende Daten in PROAD importieren möchten, füllen Sie bitte die Importvorlagen nach unserem Schema aus.

3
Was können Sie vorbereiten?

Um sich ideal auf das Onboarding vorzubereiten, überlegen Sie sich bitte:

  • Welche alten Daten sollen übernommen bzw. importiert werden?
  • Wie sollen die im Auftrag gebuchten Schnittstellen im Detail eingerichtet werden?
  • Wer ist hauptverantwortlich für das Projekt und wer soll in das Kernteam einbezogen werden?
4
Wie groß sollte Ihr Kernteam sein?

In der Regel empfiehlt es sich, sowohl Entscheidungsträger als auch aus jeder Abteilung jemanden dabei zu haben. Die meisten unserer Kunden starten mit 2 bis 5 Personen im Kernteam.

Wichtig ist, dass Sie eine Person definieren, die hauptverantwortlich für das Projekt ist und auch die benötigte Zeit dafür hat.

5
Wer schult alle Mitarbeiter außerhalb des Kernteams?

Je nach Budget und eigenen Vorlieben stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

  • Wir schulen Ihr Team geclustert nach Verantwortlichkeiten – z.B. Zeiterfassung getrennt von Projektmanagement und Rechnungsstellung.
  • Train the Trainer – wir schulen je Bereich ein paar Personen, die zu PROAD-Experten werden und wiederum intern bei Ihnen schulen können.
6
Was ist, wenn wir nach dem Onboarding noch Fragen haben?

Bei Fragen zur PROAD können Sie sich nach dem Onboarding, aber auch schon währenddessen, jederzeit an unseren inkludierten Support wenden. Diesen erreichen Sie ganz einfach per E-Mail unter support@proadsoftware.com.

Sollten Sie komplexere Themen bzw. weitere Individualisierungen besprechen wollen oder weitere Schulungen benötigen, können Sie auch gerne nach dem Onboarding kostenpflichtige Beratungstermine bei mir buchen.

Wunschtermin vereinbaren

Sie sind bereit für den nächsten Onboarding-Termin oder haben eine kurze Frage? Suchen Sie sich hier einfach den passenden Termin aus. Für den Kick-Off Call wählen Sie bitte die 30 Minuten Session aus.

Was wir von Ihnen für die Ersteinrichtung brauchen

1
Logo

Logo als .eps – dieses wird im Cockpit von PROAD angezeigt

2
Briefpapier
  • Briefpapier als A4 PDF im Hochformat, max. Version 1.4, mit korrekt platziertem Logo und Kopf-/Fußzeile. Andere Elemente wie Blindtext, Seitenzahlen, Anmerkungen oder Schnittmarken dürfen nicht enthalten sein, da diese sonst in den von PROAD erzeugten PDFs enthalten wären. Falls sich die Folgeseite Ihres Briefpapiers von der ersten Seite unterscheidet oder Sie für die Ausgabe fremdsprachiger Dokumente ein abweichendes Briefpapier verwenden möchten, senden Sie uns diese Daten bitte ebenfalls.
  • Für die individuelle Programmierung Ihrer Angebote/Rechnungen benötigen wir exakte Vorlagen, wie diese aussehen sollen (als PDF).
3
Balkenplan Design

Sollten Sie im Projektmanagement den Balkenplan ebenfalls mit Branding verwenden wollen, senden Sie uns bitte zusätzlich Folgendes:

  • A4 PDF im Querformat, max. Version 1.4, mit korrekt platziertem Logo und Kopf-/Fußzeile.
  • Auch hier dürfen andere Elemente wie z.B. Seitenzahlen nicht enthalten sein.
  • Wenn sowohl die A4- als auch die A3-Ausgabe des Balkenplans genutzt werden soll, schicken Sie uns Ihre Vorlage bitte je einmal im A4- und einmal im A3-Format.
4
Schrift

Wir benötigen die für die Dokumente zu verwendende Schrift im TTF-Format. Falls Sie uns eine komplette Schriftfamilie zukommen lassen, teilen Sie uns bitte mit, welche der Schriften tatsächlich genutzt werden sollen (z.B. für normalen Text die Light-Version und für fetten Text die Semibold-Version). Im Fließtext können vier Schriftschnitte (normal, fett, kursiv, fett kursiv) verwendet werden.

5
Kostenarten/Leistungen/Tarife und Struktur

Bitte laden Sie sich die Excel-Datei zur Unterstützung der Definition der Leistungsadministration herunter und tragen Sie dort die nötigen Daten ein. Als Hilfestellung hier eine Übersicht der Strukturierungsmöglichkeiten.

Zwei Faktoren sind hierbei wichtig: Zum einen müssen alle Tarife (und ggf. unterschiedliche Stundensätze) abgebildet werden, zum anderen bestimmt die Zuordnung der Tarife auf Kostenarten die Möglichkeiten des Controllings (d.h. was Sie dort wie sehen wollen, bestimmt die Komplexität bzw. Struktur).

Wichtig: Die Excel-Vorlage dient dazu, sich die gewünschte Struktur zu überlegen. Im Workshop besprechen wir die vorbereitete Strukturierung und ich gebe Ihnen Best-Practice-Tipps zur Anlage und den daraus resultierenden Möglichkeiten hinsichtlich des Controllings.

Importvorlagen Paket – A

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt werden müssen und schauen Sie sich die Anleitung im ersten Reiter genau an. Falls etwas unklar sein sollte oder Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir.

Importvorlagen Paket – B1

Dieser Import kann nur durchgeführt werden, wenn Sie bereits eine PROAD Version im Einsatz haben. 

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt werden müssen und schauen Sie sich die Anleitung im ersten Reiter genau an. Falls etwas unklar sein sollte oder Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir. 

Importvorlagen Paket – B2

Dieser Import kann nur durchgeführt werden, wenn Sie bereits eine PROAD Version im Einsatz haben. 

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt werden müssen und schauen Sie sich die Anleitung im ersten Reiter genau an. Falls etwas unklar sein sollte oder Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir.

Wichtige Ressourcen für Ihre Unterstützung

Infos und Hilfe