Modulübersicht

Individuell – branchenspezifisch – skalierbar

Übersicht über alle Komponenten

Basis-Pakete

Wählt aus der Übersicht die Basispakete aus, die euer Team benötigt. Das Basispaket CRM ist immer dabei.

Ob Kundenpflege oder Neukundenakquise: Kontakte sind das neue Datengold und gute Beziehungen die Basis für langfristigen Erfolg. Historien, Korrespondenz, Wiedervorlage, Preislisten ... - mit dem CRM-Paket von PROAD Software habt ihr alle wichtigen Informationen jederzeit parat. Elegante Funktionen zum Filtern, Sortieren und Suchen vereinfachen eure Vertriebs- und Marketingaktivitäten enorm. Selbstverständlich könnt ihr auch Mitarbeiter, Freelancer, Lieferanten oder Presseansprechpartner in der Datenbank verwalten. Kurz gesagt: Kontaktmanagement vom Feinsten!

Das CRM-Paket ist das unverzichtbare Herzstück eurer Unternehmenssoftware und lässt sich mit allen anderen Paketen und Modulen kombinieren.

  • Kunde
  • Kontakte des Kunden

Ob Agentur, IT-Unternehmen oder Consultant: Euer Alltag besteht aus Projekten. Projekte anlegen, managen, reporten ... - mit unserem „Basispaket Projektverwaltung & Zeiterfassung" alles ruckzuck erledigt. In Kombination mit Abwesenheitskalender und Urlaubsplaner wird die Kapazitäts- und Einsatzplanung zum Kinderspiel. Auch die unbeliebte Zeiterfassung ist clever integriert und intuitiv bedienbar. Verschiedene Zeiterfassungstools bieten selbst für den größten Reporting-Muffel garantiert das passende Feature.

  • Projektmaske
  • Standard-Zeiterfassung
  • Zeiterfassung aus Aufgabe
  • Wochen-Zeiterfassung

Das „Basispaket Budgetierung & Rechnungswesen" macht für alle Sinn, die Angebote kalkulieren, Budgets verwalten, die Buchhaltung verantworten und Unternehmensergebnisse auswerten. Der Prozess vom Angebot bis zur Rechnung ist vollständig in PROAD integriert, ebenso wie eure Fremdkosten – ihr habt alle Zahlen im Blick und kein Beleg geht mehr verloren. Apropos Belege: Selbstverständlich könnt ihr die Vorlagen in eurem Corporate Design umsetzen.

Besonderes Highlight dieses Basispakets sind die PROAD-Dashboards: In Sekundenschnelle habt ihr alle wichtigen Informationen für euer Controlling parat.

  • Projekt-Planung
  • Angebot
  • Projekt-Überblick
  • Rechnung Positions­liste
  • Ausgangsrechnung
  • ER Rechnungs­prüfung
  • Dashboards
  • Management Dashboard

Zusatz-Module

Mit den Zusatzmodulen könnt ihr eure Software-Lösung an die individuellen Anforderungen eures Unternehmens anpassen.

Kleine oder große Projekte, intern oder in Zusammenarbeit mit externen Partnern: Das „Zusatzmodul Projektmanagement" hilft euch, alles perfekt durchzuplanen. PROAD vergisst keinen Termin, weiß auf Knopfdruck, welche Aufgaben anstehen und warnt rechtzeitig, wenn die Zeit knapp wird. Mit smarten To-Do-Listen und Gantt-Diagrammen werden Meilensteine und Deadlines übersichtlich visualisiert und ihr behaltet alles stressfrei im Blick – dank Multiprojektmanagement selbst dann, wenn viele Projekte parallel laufen.

  • Todo Übersicht
  • Todo Projekt
  • Projekt Gantt-Diagramme

Personalmanagement leichtgemacht: Mit dem „Zusatzmodul Human Resources" erweitert ihr PROAD zu einer professionellen HR Software. So könnt ihr die im Basispaket CRM erfassten Mitarbeiterdaten um weitere relevante Informationen wie interne Stundensätze, Kompetenzen oder Verträge ergänzen.

Neben der Personalverwaltung spielt für projektorientierte Dienstleister aber vor allem die Koordination fester und freier Mitarbeiter eine immer wichtigere Rolle. Das Herzstück des Zusatzmoduls ist deshalb eine effiziente Ressourcen- und Kapazitätenplanung.

  • HR Aufgabenmanager
  • HR Auslastung
  • HR Kalender

Arbeitet ihr häufig mit Rahmenverträgen? Dann ist es hilfreich, wenn ihr mehrere Projekte in einem Angebot oder einer Sammelrechnung zusammenfassen könnt. Auch dafür hat PROAD vorgesorgt: Mit dem Zusatzmodul „Projektübergreifendes Dokumentwesen" könnt ihr beliebig viele Projekte in Angeboten und Rechnungen bündeln. Im Hintergrund werden die Erlöse selbstverständlich auf die einzelnen Projekte verteilt, so dass euer Projektcontrolling transparent bleibt.

  • Sammelrechnung

Ob monatliche Beratungspauschale oder quartalsweise fällige Hosting-Gebühren: Wenn ihr mit periodisierten Verträgen arbeitet, empfehlen wir euch das „Zusatzmodul Serienrechnung". Mit dieser Erweiterung könnt ihr Abrechnungsmodalitäten für regelmäßige Leistungen definieren und so jede Menge Zeit sparen. Vorteil: PROAD bietet euch zum jeweiligen Stichtag automatisch einen Rechnungsvorschlag an, den ihr per Knopfdruck in ein Rechnungsdokument umwandeln könnt.

  • Serienrechnungen Übersicht
  • Abrechnungs­modalitäten

Das „Zusatzmodul Ticketsystem" schafft Transparenz, spart Zeit und macht guten Support noch besser. Dabei ist ein modernes Ticketsystem weit mehr als ein Helpdesk-Tool für IT-Unternehmen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Vom Bugtracking bis zum internen Qualitätsmanagement lassen sich bei allen serviceorientierten Dienstleistern wichtige Workflows optimieren. Und dank des integrierten Dateimanagementsystems (DMS) erledigt ihr auch die notwendige Dokumentation mit links.

  • Ticketsystem
  • Dokumenten Management System DMS

Wenn ihr bei euren Projekten einen relativ hohen Anteil an Fremdkosten verwaltet, ist das „Zusatzmodul Bestellwesen" sinnvoll. Ob Druckereien, Catering oder externe Programmierer: Alle Angebote werden direkt beim jeweiligen Projekt verwaltet und ihr habt bei der Bestellung ruckzuck den Lieferanten mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis ausgewählt. Auch die eingehenden Fremdrechnungen lassen sich unkompliziert mit den offenen Bestellungen abgleichen und ihr habt jederzeit auf dem Schirm, welche Fremdrechnungen für das Projekt noch ausstehen.

  • Übersicht Bestellungen Projekt
  • Bestellung Positionsliste
  • Bestellung Dokument

Habt ihr in eurem Unternehmen regelmäßig mit Bargeld zu tun? Dann unterstützt euch das „Zusatzmodul Kassenbuch" bei der ordnungsgemäßen Kassenführung. Mit PROAD könnt ihr Einzahlungen und Auszahlungen schnell und vor allem korrekt buchen – selbstverständlich auch direkt auf Projekte. So geht bei der Endabrechnung garantiert nichts mehr verloren, eure Kostenrechnung ist immer aktuell und ihr vermeidet bei einer Betriebsprüfung Ärger und Nachzahlungen. Auch mehrere Kassen lassen sich parallel verwalten.

  • Kassenbuch Auszahlungen
  • Kassenbuch Einzahlungen

Auch wenn Rechnungswesen nicht zu euren Lieblingstätigkeiten zählt: Die realistische Einschätzung eurer aktuellen Finanzlage ist Basis einer soliden Planung. Das „Zusatzmodul Zahlungswesen & Mahnwesen" hilft euch, jederzeit den Überblick über alle offenen Posten zu behalten – sowohl unbezahlte Rechnungen von Kunden als auch eure eigenen Verbindlichkeiten an Lieferanten. OP-Listen, automatische Zahlungsvorschläge und ein integriertes Mahnwesen machen das Handling aller Zahlungen zum Kinderspiel.

  • Offene Posten Eingangsrechnungen
  • Zahlungsvorschlag
  • Offene Posten Mahnwesen
  • Mahnschreiben

Ihr wickelt für eure Kunden auch Mediaschaltungen bei verschiedenen Werbeträgern ab? Speziell für Agenturen mit einem hohen Media-Volumen macht das „Zusatzmodul Media-Abwicklung" Sinn. Hier verwaltet ihr Stammdaten und Preislisten von Verlagen und Werbeträgern, Kosten- und Streupläne für eure Kunden, Aufträge an Verlage sowie Verlagsrechnungen. Selbst komplexe Mediaplanungen erledigt ihr so im Handumdrehen.

Budget-Überschreitungen kann sich kein Dienstleister auf Dauer leisten – und je früher ihr wisst, dass ein Projekt nachkalkuliert werden muss, desto besser. PROAD bietet euch deshalb zusätzlich zu den klassischen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen auch ein integriertes Frühwarnsystem für Projektbudgets. Kurz gesagt prüft das „Zusatzmodul Budgetkontrolle" automatisch alle Projekte, ob sie sich noch im geplanten Budgetrahmen bewegen, und warnt euch rechtzeitig vor, wenn es eng wird.

  • Frühwarn-System

Schnittstellen

PROAD bringt alle nötigen Schnittstellen mit, um sich reibungslos in eure Softwarelandschaft einzufügen.

Der PROAD Kalender managt eure Aufgaben und Termine perfekt – und auch wenn ihr neben PROAD noch andere Kalender nutzt, sind immer alle auf dem aktuellen Stand: Über die Kalender-Synchronisation könnt ihr die gängigsten Systeme wie Exchange, Kerio und CalDAV (Baikal, DAViCal) mit dem PROAD Kalender abgleichen. Selbstverständlich „Two Way", d.h. egal in welchem System ihr Termine eintragt oder ändert, es werden immer automatisch alle Kalender bidirektional aktualisiert. Tipp: Es ist sinnvoll, PROAD als führendes System einzusetzen, damit alle Fäden für die Kapazitäten- und Ressourcenplanung an einer Stelle zusammenlaufen.

Durch eine reibungslose Synchronisation aller E-Mail-Konten schafft ihr eine wichtige Grundlage für die transparente Zusammenarbeit im Team. In PROAD könnt ihr beliebig viele IMAP-Accounts je Mitarbeiter einbinden und verwalten. Nachrichten aus verschiedensten Quellen werden so automatisch gebündelt, über alle Clients synchron gehalten und über eine individuelle Rechtevergabe verteilt. Ein weiterer Vorteil: Die E-Mail-Kommunikation ist nicht mehr rein personengebunden, sondern jede E-Mail kann nach definierten Kriterien Firmen, Personen, einem Projekt, Ticket oder ToDo zugeordnet werden. Auch gemeinsam genutzte Postfächer beispielsweise für Service oder Support sind möglich.

Unsere Schnittstelle für die FIBU Kopplung reduziert euren den Aufwand für die Buchhaltung enorm: Mit nur einem Mausklick übernehmt ihr alle in PROAD erfassten Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie die Kassenbelege in eure Finanzbuchhaltung (bei Bedarf auch Debitoren und Kreditoren). Typisch ist der Export über das DATEV- oder csv-Format – aber nennt uns einfach die FIBU-Software, die ihr im Unternehmen oder bei eurem Steuerberater im Einsatz habt, und wir sorgen für eine kompatible Schnittstelle. Bei Bedarf können auch Debitoren und Kreditoren exportiert werden.

An IP-Telefonie kommt keiner mehr vorbei, denn 2018 wird das ISDN-Netz der Telekom komplett abgeschaltet. PROAD Software bietet euch bereits jetzt eine Outbound-Telefonie-Anbindung. Vorteil: Ihr könnt direkt aus PROAD heraus die bei euren Kontakten hinterlegten Telefonnummern anwählen. Das einzige, was ihr dazu braucht, ist die SIP-TK-Anlage CentrexX unseres Technologiepartners Deutsche Telefon AG - mit über 160 Businessfunktionen und günstigen Telefontarifen.

Inbound-Telefonie ist bereits in Planung.

Über die REST API-Schnittstelle werden sich eure Programmierer freuen: Mit Hilfe dieser Schnittstelle könnt ihr mit wenig Aufwand bestehende Systeme an PROAD anbinden. Standardmäßig stellt unsere REST API Kontakte und Firmen für den Datenaustausch zur Verfügung (falls ihr beispielsweise schon eine CRM-Software habt, die ihr weiternutzen möchtet). Auch andere Datensegmente können selbstverständlich individuell konfiguriert werden, z.B. für eine Synchronisierung mit externen Ticket- oder Zeiterfassungssystemen.